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【LongHash專欄】Tether 除了網路效應外,還有什麼優勢?

目前,Tether ( USDT )在穩定幣的市場上並沒有遇到真正的競爭對手。根據 LongHash 的數據顯示,當前市場上有近 80 億美元的 USDT ,而市值第二的穩定幣 USDC 供應量僅約7.5億美元。 Tether一直都處在輿論的中心。一些人質疑  Tether背後的公司是否真的有足夠的儲備金支持該穩定幣,一些學者認為它可能被用來操縱整個BTC市場,其他人則對此表示質疑。現實是,當人們嘗試擺脫加密貨幣的波動性時,他們最需要的依舊是 Tether —其他穩定幣在需求量方面始終難以望其項背。 人們傾向於把 Tether 的市場優勢歸功於其網路效應。正如 Bitfinex 技術長保羅·阿多億諾( Paolo Ardoino )在  Messari 最近一期 Unqualified...

鏈上價值增長、市值飆升,2020會是穩定幣崛起之年嗎?

自今年初以來,穩定幣總市值暴增 30 億美元,穩定幣龍頭 USDT 更是一度超越 XRP 成為市值第三大的加密貨幣。加密貨幣交易所 Coinbase 對此現象進行分析,並認為 2020 將會是穩定幣之年。 穩定幣(stablecoin)能錨定法定貨幣、黃金、其它數位貨幣,交易所買賣商品等資產的價值,目前,全球至少有九種主流穩定幣,如 USDC、USDT 和 BUSD。特性如下: 開放、無國界,24/7 為網路上所有人服務 傳輸速度快,手續費便宜且安全 數位化、可編程特性與網際網路完美契合 美元需求增加 穩定幣當前主要用途為加密貨幣波動下的避風港,也是交易所間價值轉移的媒介。此外,穩定幣在全球商業、傳統金融結算以及作為分散式金融抵押品的應用上正擴大其規模。 由於 3 月 12 日加密市場經歷歷史性波動,穩定幣生態系統因而顯著增長。截至 4 月 20 日,穩定幣總市值已超過 90...

年初至今穩定幣總市值暴增 30 億美元,需求究竟來自哪裡?

穩定幣在近六個禮拜增加了 30 億美元,目前總市值已逼近 90 億。有些人認為,這是上個月大跌過後,大量資金想要進入加密貨幣市場所導致的。然而,Coin Metrics 創辦人 Nic Carter 認為這並不是主要原因。 穩定幣總市值逼近 90 億 穩定幣市場流通量自上個月開始出現爆炸性增長,根據 Coin Metrics 的數據顯示,穩定幣總市值在近六個禮拜增長了 30 億美元,總市值接近 90 億美元。在基於以太坊的穩定幣中,Tether(USDT)繼續以 77.84% 的市場份額佔據主導地位。迄今為止,基於以太坊的 USDT 供應量自年初至今已從 23...

DAI利率大跌,無本樂透PoolTogether還能玩嗎?我們找到免費進場的機會

三月中旬的黑天鵝事件時期,「去槓桿化」的效應在整個市場上蔓延,導致融資市場至今仍是一片死寂,就連去中心化金融(DeFi)也難逃一劫。 以去中心化借貸平台 Compound 為例,3 月12 日 DAI 的放貸利率曾一度高達 20.85%,之後就下降到現在的 0.45%,跌幅高達 97%。 導致 DAI 利率大規模下降的原因相當複雜,其中最大的原因是 DAI 在大跌時發生流動性風險,市場上流通的 DAI 因還款而減少,DAI 的市場價格大幅溢價。其發行平台 Maker 為了壓低 DAI 的市場價格使其恆定 1 美元,大幅調降穩定費率,刺激市場投資人對 DAI...

【Dapp Pocket】DeFi 每週報告 3/31 – 4/07

(一)本周大事紀 重磅收購:幣安 4 億美元收購 CoinMarketCap 幣安官網已證實於上月 31日了完成一筆重磅收購案,完成了對目前加密貨幣市場最大數據提供商 CoinMarketCap 的收購。官方雖未公開實際收購金額,但一般認為此收購案估值高達四億美金。根據 Crunchbase 的數據,這將是 Binance 的第五次重大收購。 CoinMarketCap 是業內最受歡迎的加密數據來源之一。 據 SameWeb 稱,儘管有人懷疑它有高沖洗交易之嫌,但該網站每月仍被 3700 萬用戶使用。 然而,此次併購案在業內的反映可說是喜憂參半。對於交易所與中立數據提供商的結合,用戶難免會對其未來公正性表示擔憂。 其中 OKEx 前營運長現在為加密衍生品平台 ACDX 創始人的 Andy Cheung 就對此次的收購提出較嚴格的批評。他說:「我能理解這項交易未來的潛在收益龐大。但老實說,當你經營一家交易所並且同時是...

投資者拋售比特幣並買入10 億穩定幣意味著什麼呢?

目前,有超過10 億美元的資金被存放在兩個主要穩定幣 USDT 和USDC 中,因為投資者正在等待一個更恰當的時機來買入其他加密資產。 投資者拋售比特幣並買入穩定幣意味著什麼?至少從短期來說,這不是看漲的信號。截至3 月3 日,交易所上USDT 和USDC 內的資金還只有4 億美元。在不到四個星期的時間內,總餘額迅速增加了150% 。 「穩定幣USDT和USDC在交易所內的餘額已超過10億美元。這是衡量交易所內還有多少資金選擇觀望或者掛出限價訂單,然後等待最佳時機買進的一個指標。」TokenAnalyst的研究負責人Ankit Chiplunkar  表示。   然而,從長期來看,超過10 億美元的資金選擇暫時留存在穩定幣中按兵不動對於加密市場的最終復興是一個好的跡象。畢竟,把錢存放在穩定幣上總比徹底退出市場要樂觀一些。穩定幣數據表明,投資者準備在加密市場穩定時再次投入資金,並且可能在等待比特幣價格再次下跌,然後採取行動。 對穩定幣的需求,交易量下降表明缺乏買方 在經歷了11 年來最劇烈的跌幅之一後,比特幣價格已經從最低的3600 美元上漲了近一倍。這可能表明市場正在反彈。但是現在就下定論還為時過早,因為其他數據表明,可能還沒有足夠的買方力量來推動可持續的反彈。 具體來說,我們可以觀察期貨和現貨的成交量。期貨成交量是指期貨交易平台的日成交量,例如OKEx、火幣、幣安期貨、BitMEX、FTX和Bybit 。這些交易所允許用戶利用槓桿或借入的資本進行交易,但這樣操作的風險更高。現貨成交量來自主要處理法幣-加密貨幣以及穩定幣-加密貨幣交易對的交易所。幣安、Coinbase、Kraken、Bitstamp和Bitfinex佔現貨市場日成交量的83% ,截至本文撰稿時間,這些交易所的日交易總量預計達到13億美元。 自2 月中旬以來,期貨和現貨交易所的交易量一直相對停滯。這表明在過去兩個月中,不論市值大小,對加密資產的整體購買需求都沒有增加。儘管比特幣價格上漲,但該數據表明,市場上的購買者並沒有真正增加,因此無法實現加密資產的長期反彈。   在技​​術分析中,沒有交易量上漲作為支撐的資產價格上漲被認為是疲軟的漲勢或虛晃一招,之後往往會出現較大的修正。 圍繞全球股票市場的不確定性以及對高風險資產的普遍需求不足可能導致加密資產的休整期延長。 為什麼投資者預計加密市場會在短期內走低 從歷史的角度來看,每當比特幣下跌時,它往往會在一段時期內保持下行趨勢。舉例來說,2018年12月,當比特幣價格在主要交易所上普遍跌至3150美元時,它花了4個多月的時間徹底突破3000美元到4000美元的區間。 比特幣的價格最近一直在反彈。但是就比特幣挖礦來說,可能會出現持續的「延遲供應」。當礦工賣出的比特幣超過他們所挖出的比特幣數量時,就會出現這種情況。當比特幣的價格大大低於礦工的保本價格時,礦工就不得不出售其現有存量來彌補開銷。最近一次暴跌損害了礦工在進行難度調整之前的盈利能力,而即將到來的比特幣減半將把他們保本的門檻進一步拉高。因此,「延遲供應」的情況很有可能導致市場上出現穩定的比特幣供應,這可能會拉低其價格。 目前尚不清楚延遲供應是否會導致巨大的比特幣拋壓。有一種觀點是,面對礦工加大拋售力度,如果比特幣的價格穩定在6000 美元至7000 美元之間,就足以表明市場的力量和穩定性。 比特幣在幾天之內從3600 美元迅速上漲至6500 美元,這令一些投資者感到擔憂。從歷史上看,如果比特幣價格在三到四個月的時間內保持穩定,那麼它就會在相當長的時期內給出良好的走勢,因為這為該資產的反彈創造了一個更穩定的底部。如果買方始終按兵不動,將資金存留在穩定幣中,那麼比特幣的價格很容易會再次下跌。 本文來自合作夥伴LONGHASH 衍伸閱讀 曹寅:流動性危機下Maker...

曹寅:流動性危機下Maker 應如何調整貨幣與財政政策?

貨幣政策上,可以降低 USDC 利率與抵押比例,擴大流動性抵押品種類;財政政策可以考慮發行「國債」。 原文標題:《流動性危機下的Maker貨幣政策和財政政策建議》 撰文:曹寅,數字文藝復興基金會董事總經理 自從 3 月 12 日以太坊價格發生斷崖暴跌之後,MakerDAO 的 DAI supply 隨著 ETH 的價格暴跌而暴跌,目前在 95,468,407 ( 3 月 25 日), 為暴跌前峰值 148,369,256 的 64%。DAI supply...

以太坊 DeFi 的「九死一生」

在過去幾個月中,去中心化金融—以「DeFi」廣為人知—看起來已經成為了以太坊的殺手級用例。 今年早些時候,鎖定在DeFi應用程序中的資產價值超過了10億美元,而促進基於以太坊的金融生態的智能合約活動也呈現出了強勁的漲勢。這種增長大部分與這些協議提供的誘人的高利率有關。 在向Compound和dYdX協議注入  200萬美元的流動性後,Coinbase 盛讚  DeFi 「是開放式金融系統的基礎,因為它是抗監管、公正、可編程的,任何擁有智能手機的人都可以使用DeFi應用程序。 」 但是上一周的市場崩潰似乎已經打破了這種敘事—以太暴跌50%使DeFi生態陷入了一片兵荒馬亂之中。作為最頂端的DeFi協議,MakerDAO無疑是反應當前形勢最好的例子,在艱難地應對ETH暴跌造成的亂局時,MakerDAO甚至討論過緊急關停的可能性。   關於MakerDAO 說到 DeFi 就很難不談到  MakerDAO  了 —一個允許用戶用基於算法的利率以 DAI 的形式獲得貸款的DeFi 協議,DAI是一種價值錨定 1 美元的穩定幣。作為抵押,貸款方需要存入價值至少為貸款價值的150% 或以上的 ETH 或 BAT。如果任何 Maker 貸款(這些貸款也稱為 CDP)的抵押品價值低於了150% 的門檻,就會被清算,而抵押資產會被拍賣從而保持系統的穩定。 這個協議的名聲之響,以至於傳奇風投公司 Andreessen Horowitz...

【鏈新聞觀察】將USDC作為DAI的抵押品,MakerDAO究竟在想什麼?

MakerDAO 治理社群正在考慮是否要將穩定幣 USDC 作為系統的可用抵押品,為其去中心化穩定幣 DAI 增加市場流動性,促使去中心化金融(DeFi)生態系統能夠注入更多的 DAI 流動資金。 開放 USDC 作為抵押品 在上週四 ETH 價格暴跌期間,由於某些清算人以 0 DAI 的拍賣價贏得抵押清算拍賣,導致系統產生約 450 萬美元的財務赤字。簡單來說,這些拍賣的贏家並沒有向系統支付足夠資金以償還未償還的呆帳。導致 MakerDAO 系統將在周三拍賣會上增發治理代幣 MKR 以彌補總計 500 多萬美元的財務赤字。 為了降低 DAI...

加密產業獨角獸:十大估值最高的區塊鏈公司

加密貨幣產業已發展數十年,其中估值超過 10 億美元的區塊鏈公司也正與日俱增當中。本文整理出以比特大陸為首,十家估值最高的區塊鏈公司。 在任何估值超過 10 億美元的公司中,區塊鏈和加密貨幣初創公司佔比相當低。在 2019 全球獨角獸排行榜當中,全球僅有 500 加公司入榜,而加密公司則是少之又少。 儘管如此,並非每家加密貨幣公司都發行具有市值的代幣,或開發交易所而有交易量作為評估。因此估值仍是評估企業好壞的關鍵指標之一。 比特大陸 – 120 億美元 比特大陸 (Bitmain) 是迄今為止價值最高的加密公司。作為礦業公司,藉由出售比特幣礦機、經營礦池以及引入風險投資進行盈利。比特大陸的估值約為 120 億美元,此估值最初是由中國新聞媒體《財新》於 2018 年所報導。 Coinbase – 80 億美元 Coinbase 成立於 2012 年,為美國主流交易所之一,除此之外,該公司向機構投資者提供...

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