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【Dapp Pocket】DeFi 每週報告 – 五月第三週

本週摘要 本週 DeFi 平台 dYdX 正式啟用了比特幣永續合約,可望為 DeFi 用戶帶來更多流動性與槓桿選擇;而新的 DeFi 區塊鏈平台 Celo 完成了 Celo Gold 的拍賣募資,共募集 1000 萬美元;美國最大銀行摩根大通將為 Coinbase 與 Gemini 提供業務合作;以及 Reddit 將在兩個子板塊發行各自的加密貨幣,目前已進入到 Beta 測試。本週大佬觀點為大家節選了一則...

【鏈新聞專題】零利率時代,你我都該認識的加密貨幣定活存商品

許多原本由傳統銀行所提供的業務已在加密產業中生根萌芽,各大加密交易所也紛紛「銀行化」,競相採用長期存在於傳統機構中的相關金融服務,而加密貨幣抵押的高利率成為了吸引用戶的關鍵因素。 前言:無限QE、零利率,保值還能去哪裡? 美國聯準會在今年 3 月 3 日無預警閃電降息 0.5% 之後,15 日再次緊急降息 4 碼,其基準利率來到 0 至 0.25%,接近零利率。16日,啟動 7,000 億美元的量化寬鬆措施,三月底直接祭出無限量量化寬鬆(unlimited QE)。台灣央行隨之降息 1 碼(0.25%),下修 GDP 至 1.92%,國安基金進場護盤。 回顧上次美國無預警宣布降息,是 2008 年的金融海嘯。此外,整體金融市場也受到武漢肺炎(COVID-19)、沙烏地阿拉伯與俄羅斯之間的石油價格戰的重創,僅一週內標準普爾500指數(S&P 500)就觸發...

市場暴跌考驗DeFi抗壓性,MakerDAO出現呆帳、各平台進行高額清算

當黑天鵝發生時,對許多去中心化金融(DeFi)項目而言是很大的挑戰,這同時也是這些項目誕生至今遇到的第一個壓力測試。然而就在昨日,由於以太幣價格暴跌,去中心化金融(DeFi)項目 MakerDAO 清算機制未能如預期運做,社群宣布將在兩天內開始進行治理代幣 MKR 拍賣,這是該協議歷史上第一次發生此類事件。 出售 MKR 償還呆帳 MKR 拍賣又稱為債務拍賣。 MakerDAO 本質上是一個去中心化的借貸項目,MakerDAO 借款人通過存入以太幣和 BAT 作為抵押品,生成了與美元掛鉤的穩定幣 DAI。 一但黑天鵝事件發生,抵押品價值在短時間內下跌,就會導致抵押品價值低於債務總價值,進而產生無法償還給債權人的呆帳。當系統範圍內的「抵押品價值不足的債務」超過 400 萬美元時便會觸發 MKR 拍賣。 拍賣將以程式化的方式增發並出售等值 50,000 DAI 的 MKR 代幣,清算人可以使用 DAI...

以太幣重挫,觸發了借貸協議 Compound 近一年來最大規模的清算

Compound 在 3 月 8 日清算了價值 250 萬美元的抵押品,這是自去年 5 月推出其 V2 貸款協議以來的最高紀錄。另外,三大 DeFi 協議未償還債款與上週相比減少 3.1%,這或許意味著全球市場動盪的環境下,投資人降低財務槓桿的急迫性。 Compound 發生最大規模清算 上週週末,以太幣(ETH)價格暴跌,從 250 美元跌至 200 美元。由於大部分平台上的借款人傾向於使用 ETH 作為抵押品,短時間大幅度的價格下跌,導致許多抵押品價值不足以為其債務背書,從而觸發了清算機制。其他去中心化借貸協議 MakerDAO 以及...

揭開加密貨幣世界「Coinbase 黑幫」的秘密

深度研究Coinbase的關係網,篩選出與Coinbase關係最緊密的10個加密貨幣項目 該文為「Proof of Value」區塊鏈數據解讀系列文章之一,用數據科學解讀區塊鏈。本文由「X-Order × 鏈聞」聯合呈現。 X-Order是一家關注加密貨幣投資、開放金融和數據科學等領域的創新型研究機構,曾和鏈聞聯合推出「Proof of Value區塊鏈風投基金排行榜」。 在矽谷創投圈裡,「PayPal黑幫」是一個繞不開的話題。這個說法最早出現在美國《財富》雜誌,描述了PayPal早期員工在美國互聯網行業的地位。自從2002年PayPal被eBay收購之後, PayPal早期重要員工都選擇了自己創業,彼此之間保持著非常密切的聯繫,相互投資,相互支持,就像是黑手黨組織一樣控制這個美國科技行業。 在加密貨幣行業,同樣有這樣一個「黑幫」存在,這就是「Coinbase黑幫」。 總部位於舊金山的Coinbase是加密貨幣行業最重要的企業之一,影響力巨大。該公司最近披露的估值達到了80億美元,不過從Coinbase派生出的員工和其估值一樣令人印象深刻。同PayPal類似,Coinbase的早期僱員們不少選擇自立門戶在區塊鏈世界創業,他們推出了加密貨幣投資基金、各類底層協議、去中心化應用,活躍於區塊鏈行業的各個細分領域,並且,他們彼此相互照應,相互投資,已然是這個行業的中流砥柱。 「Coinbase黑幫」的影響力不容忽視。基於此,我們決定借助於X-Order和鏈聞的數據庫資源,利用X-Order的知識圖譜算法及機器學習模型,深度研究Coinbase的關係網,揭開「Coinbase黑幫」的秘密。 研究「Coinbase 黑幫」有何意義? 我們認為,揭開「Coinbase 黑幫」的關係網,可以幫助行業更深入了解以下這些信息: 依據Coinbase 的人脈網和影響力,順藤摸瓜發掘優質項目 Coinbase已經被證明是加密貨幣行業最成功的企業之一,其早期團隊更具經驗,Coinbase前員工團隊在優質項目的辨識度上更具優勢,並且,其網路也會聚集優質資源。所以,Coinbase系的項目本身是優質項目的可能性更大,Coinbase系的創業公司在未來取得成功的機率更高。這點上,「PayPal黑幫」創業公司在互聯網行業已經有過證明。 已經與Coinbase系的關係疏密程度,推測加密貨幣未來在Coinbase平台掛牌交易的可能 「Coinbase效應」已然是加密貨幣市場眾所周知的秘密。所謂「Coinbase效應」,是指一旦Coinbase宣布某種加密貨幣宣布將在Coinbase相關平台掛牌交易,都引發該加密貨幣價格短暫上漲。這當然與Coinbase對於數字資產嚴苛的上架標準有關,同時,也因為Coinbase本身的流動性優勢。市場上一直不乏關於「誰將是Coinbase下一個上架代幣」的傳聞。與其盲從於傳聞和小道消息,不如通過某種代幣與Coinbase系的遠近關係,做一些更有邏輯的推測。   「Coinbase 含量」 Top 10 為了揭示與「Coinbase黑幫」相關聯的區塊鏈創業項目與Coinbase的親疏關係,我們推出了一個「Coinbase含量」榜單,通過這個榜單,篩選出與Coinbase 關係最緊密的項目。 我們藉助於X-Order和鏈聞的數據庫資源,利用X-Order的知識圖譜算法及機器學習模型,分析了Coinbase的關係網。需要指出的是,我們分析的「關係」主要包括兩類: 工作關係:在這層關係中,我們又分為為「普通員工」與「高管」兩個維度。為方便統計對比,這裡的「高管」包含開發者、顧問和投資者; 投資關係:主要指某個項目投資來源與Coinbase之間的關聯關係。 通過知識圖譜關係網,我們找到了和Coinbase關係密切的眾多項目,以下,是最為密切的10個項目: Coda dYdX Oasis Labs Filecoin 0x Zcash Blockstack NEAR Protocol XRP 注:圖中註明的投資金額為該輪融資的總金額,不一定全部由該機構貢獻。 預測Coinbase 第四期上幣考察名單 我們還希望利用該知識圖譜預測未來哪些數字資產有可能在Coinbase平台掛牌。 我們假設和Coinbase關係網越越密切的項目,越有可能進入考察名單。為此,我們設計一個預測模型,其中包括11個關係網特徵變量,並採用決策樹結合人工干預,選擇出3個主要特徵變量: 二度關係包含人物高管連接路徑數; 二度關係還包含了項目連接路徑數; 三度連接路徑數為次要影響變量的模型。 到目前為止,Coinbase已經宣布了三批上幣考察名單,這給我們提供了回測模型的可能。我們對前三次上幣觀察名錄的項目建模,並以前兩期Coinbase考察名單做k-means聚類訓練Logit回歸模型,使用我們設計的模型來模擬「預測」第三期考察名單,對該模型進行回測,結果驗證了我們的假設。 以下是Coinbase在2019年9月公佈的第三批上幣觀察名單中的17個項目在回測榜單中的結果: 這個結果證明,我們找到的Logit模型具有一定置信度,符合我們的假設預期。然後我們用前三期的考察名單做訓練集訓練模型,對第四期考察名單做出了預測: 需要指出的是,這個預測名單中,我們剔除了一些未發幣的項目,也剔除了一些已經停止更新或者關注熱度已經退去的老項目。 Coinbase作為行業門戶交易所,上幣謹慎,進入考察名的項目會有一定的概率上幣,從而會給項目帶來大量的流動性。希望我們這個模型和預測結果,對關注Coinbase上幣計劃、希望捕捉到「Coinbase效應」中投資機會的投資者,帶來一些線索。 關於研究方:X-Order X-Order 是關注加密貨幣投資、開放金融和數據科學等領域的創新型研究機構,開展與支持社會科學、技術發展的跨學科研究,如通證經濟、複雜系統、人工智能、網路拓撲與認知神經科學。X-Order 與NGC...

加密貸款交易量出現爆炸性成長

根據 LoanScan.io 截至 7 月底的數據,過去四個月的加密貸款成交量(約 2.57 億美元)接近了此前 16 個月(約 2.84 億美元)的總成交量。 基於加密貨幣的貸款已經存在有幾年了。但是,儘管利用智能合約構建自動化貸款有其固有的優勢,這部分成交量仍然相對較低,至少直到最近都是如此。 經過四個月的跌勢後,加密貸款成交量的下滑終於在今年 4 月結束,之後出現了連續四個月的增長。此外,7 月份的加密貸款成交量已經比之前的單月最高成交量多了一倍以上。 事實上,根據 LoanScan.io 截至7月底的數據,過去四個月的加密貸款成交量(約2.57億美元)接近了前16個月的總成交量。 但相對來說,加密貸款的市場仍然很小。迄今為止,LoanScan跟蹤的平台已經簽發了價值約5.46億美元的貸款。然而與傳統的貸款市場相比,僅僅是美國今年的貸款成交額就達到了約3110億美元。 儘管如此,加密貸款市場的仍然劇烈增長。 然而這一切為甚麼會發生?如上圖所示,這次爆炸式增長反映了Dharma,Compound v2 和 dYdx新產品發布帶來的更多關注和新客戶群。(注意:雖然dYdx提供除貸款之外其他形式的交易,但本文側重於其加密貸款成交額。) 今年 4 月,Dharma 向公眾推出了其貸款平台,成為了這些新平台中第一個產生影響的平台。但Compound v2 和dYdX...

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