波動越大賺更多?盤點全球五大加密對沖基金

當前加密貨幣總市值為2634億美元,這個價值有些來自散戶交易者或長期持有者,但也是各大投資基金介入的結果。基金公司管理的加密資產高達10億美元以上,也是當大額加密資產轉移時,容易引起加密社區討論的「大戶」。

而除了交易比特幣、以太幣或其它加密貨幣外,投資基金也經常在區塊鏈中進行風險投資 (VC, Venture Capital) ,以下列出當前五大區塊鏈投資機構。

Digital Currency Group/Grayscale Investments

Source : Grayscale

數位貨幣集團由 Barry Silbert 於 2015 年創立,之前曾投資 CoinbaseRippleBitPay 等早期加密貨幣公司。已投資近 130個加密相關項目。

先前 ABM 的報導中也提到,該集團旗下的 Grayscale 比特幣信託基金,4 個月漲幅達到 375%, 已成為全球最大的比特幣投資產品之一,到目前為止,該基金 GBTC 今年的表現已優於大多數傳統資產。

Polychain Capital

Polychain Capital 於 2016 年由加密貨幣投資者 Olaf Carlson-Wee 創立,是一家專注於加密的對沖基金,而該機構仍得到傳統風險資本家的支持。Crypto Fund Research 的數據表明,截至 2019 年 6 月,該機構持有 9.67 億美元的加密貨幣。

根據報導,該機構已獲得了主要風險投資公司的大力支持,並在 2017 年完成了 2 億美元的融資,其中包括紅杉資本Andreessen HorowitzUnion Square Ventures 等知名風投。

Pantera Capital

「Pantera Capital」的圖片搜尋結果
Source : bitcoinexchangeguide

Pantera Capital 成立於 2003 年,總部位於舊金山,曾經是傳統的投資基金,在 2013 年將重點轉向加密貨幣和區塊鏈項目,在 72 個與加密相關的初創公司和項目中投入了大量資金,並從外部風險投資籌集了至少 2 億美元。

今年7月,其首席執行官兼創始人 Dan Morehead 曾預測,年底比特幣可能達到 42,000 美元,並在幾年內攀升至 356,000 美元。

Galaxy Digital

Galaxy Digital 標誌
Source : linkedin

Galaxy Digital 於 2018 年由前高盛合夥人 Michael Novogratz 在紐約市推出,是一家價值數億美元的加密對沖基金。截至2019年6月底,管理的總資產為 3.933 億美元,去該基金淨虧損為 2.717 億美元,主因為熊市的崩盤。

其創辦人 Michael Novogratz 也是比特幣長期支持者,據 ABM 先前報導,Novogratz 在今年已經兩度重申比特幣將在年底重返 2 萬美元。

Andreessen Horowitz

雖然主要關注在加密貨幣領域以外的公司,但 Andreessen Horowitz 建立了自己的加密投資基金,名為a16z ,該基金價值達 3.5 億美元,而在 2018 年 6 月推出時,總額為3億美元。

與 Andreessen Horowitz 的 70 億美元資產相比,加密基金的部位顯得非常小,但自5月以來,a16z 的價值持續增加。此外,擁有 70 億美元資產的大規模投資基金也對加密貨幣感興趣,這對加密領域是重要指標。

而根據加密基金數據平台 crypto fundr esearch 的數據,整個加密基金行業一直在快速增長。雖然在 2018 年短暫下跌,但加密基金行業整體的資產管理規模仍持續上升。

Source : cryptofundresearch

有鑑於此,加密基金在2019年及未來幾年內可能更具規模,它們是大型機構投資者和加密貨幣行業之間不可或缺的媒介。而規模越大,將更有機會成為未來正規金融體系的一部分。

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